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《台北股市》半导体库存修正? 结构错杀绩优股收获「耐心财」

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今年第二季最先,市场对于半导体库存修正的忧虑升温,台股半导体类股指数一度在5月中跌破400点向350点追求支持。近期外资圈再提出半导体库存修正压力说,针对此,瀚亚投资长刘兴唐指出,半导体库存修正压力较大的次产业包罗面板驱动IC、电源IC和MCU(微控制器)等,但矽晶圆、晶圆代工和载板等,现在都看不到有库存修正的情形。

瀚亚海内投资部主管刘博玄以为,投资人不妨趁这波的「库存修正」期,寻找被错杀的有竞争力绩优股累绩持股,而且要有「耐心」守候,多一点「耐心」,未来待遇就是你的!

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刘兴唐指出,一样平常来看半导体库存修正期,股价会先行反映,股价修正时间约1~2个月,但个体公司业绩修正会有1~2季左右。要谈到半导体库存修正,较正确的说法是要细分到应用的项目别,例如因WFH等动员NB相关需求的板驱动IC、电源IC等,在疫情受控下,发生的库存修正就会较为显著。但先进制程动员的半导体需求,如矽晶圆、晶圆代工和载板现在还看到资源支出的扩增,延续求过于供。

刘兴唐指出,由龙头半导体厂动员的资源支出已经延续到2023年,而资源支出和股价显示通常是呈正向走势。先进制程是动员资源支出扩张的驱动力,例如人工智慧、5G、超级电脑和卫星等,这些驱动力也延续在发酵中。

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    2021-09-27 00:00:25 

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